零售药店跑马圈地 面临毛利率下滑的挑战

发布日期:2024-04-25 09:01    点击次数:124

在今年的西普会上,中康科技发布的《中国医药终端市场蓝皮书(2022-2023)》指出,2023年1-3月,中国零售药店销售规模指数同比增长分别达到10.7%、12.7%和14%,处于高度景气。5月销售规模指数环比增加103点,与去年同期相比,销售规模指数同比增长11.1%。

在行业复苏的大背景下,2023年将会成为连锁药店行业全面迈向“万店时代”的关键之年,行业危、机并存。多位专家就此展开讨论。

在处方外流的趋势下,处方药零售规模持续增长,2022年达到2345亿元。

零售市场增速的背后,是带量采购落标品种流向院外带来增量。以阿托伐他汀钙为例,在第一批国家集采执行期间,未中标原研药立普妥医院销售额下降,但反观零售药店的销售额则保持双位数增长。

根据中康CMH数据,在医改政策推动下,零售终端占比持续扩大,预计2023年药品零售线下市场占比达到23.5%,其中电商占比提升到5.1%。随着线下线上零售终端的不断发力,零售市场将进一步扩容。

在新一轮医药改革的推动下,医药分家持续深化,加速医院处方外流,加速零售药店业态升级分化。

带量采购品种范围不断扩大,加速更多品种转战院外。医保个人账户改革使得个帐资金总额收窄,高度依赖个账支付的药店将面临挑战。

同时,门诊共济给纳入门诊统筹的药店带来机会也带来挑战,有望承接更多医院处方和客流。医药电商的快速发展,带来更多线上渠道的市场机会。

近年来,国内零售药店门店数量持续扩张,头部连锁跑马圈地稳步推进,连锁门店集中度进一步提高。2022年全国药店数量的连锁率达到58%,百强连锁市场规模集中度高达55%。

随着药品零售行业的发展,在规模扩张的同时,零售药店也面临着经营成本提升、毛利率下滑的挑战。

中康CMH数据显示,药店行业整体的成本在提升,但是日均“人效”、“坪效”都在持续走低。这一趋势在头部连锁也有体现,近年来四大上市连锁的销售毛利率整体均呈现不同程度的下降。

客流下滑,也是零售药店面临的重要挑战。疫情三年,受市场环境变化的影响,药店客流呈现持续下滑。值得关注的是,受疫情防控的放开、流感,以及国家明确将定点药店纳入门诊统筹等方面的影响,今年以来药店客流呈现阶段性回升。

据中康CMH统计,截至7月全国已有20省市公布试点药店名单,占65%,涉及城市数量达105个,统筹门店数量已达44140家。

截至今年5月份,全国药店数量已超过64万。目前零售药店类型分化出几种类型,包括医保定点药店、门诊统筹药店、双通道药店、门慢门特药房、专业DTP药房等。

虽然整体毛利率都呈下降趋势,但非药高占比(>30%)的药房毛利率水平相对较高,达到36%。门诊统筹、门慢门特、DTP药房的毛利率则低于平均水平,DTP药房的毛利率相对偏低(6%),但其也具有高客流、高客单价的优势。此外,DTP经营成本更高,重点体现在硬件投入、专业药事服务投入等方面。

未来,不同类型的药店的发展方向也将有所差异。统筹资质药店将往提升客流、提升销售规模方向发展,而非药高占比药店则将会往提升毛利率,提升客单、提升客流方向发展。

对于药店而言,随着全国医保信息平台全面推广落地,处方稳步持续外流,谁能有效承接?这是零售面临的机遇,也是对处方承接背后“患者管理,药事服务”能力的考验。

未来,除了扩大规模跑马圈地,门诊统筹资质或有望成为获客核心竞争力,行业竞争将进一步加剧。

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